Läsarnas portföljer backade under 2018 - Hej kompis Diet tips och allmän information, I artikeln du läste denna gång med titeln Läsarnas portföljer backade under 2018, Vi har förberett väl för den här artikeln du läser och hämta informationen däri. förhoppningsvis fylla inlägg Artikel Diet tips, Artikel hälsosam mat, Artikel nyheter, Artikel recept, Artikel underhållning, vi skriver kan förstå. Tja, glad läsning.

titel : Läsarnas portföljer backade under 2018
länk : Läsarnas portföljer backade under 2018

Läsarnas portföljer backade under 2018

Dags att presentera resultatet från läsarenkäten tidigare i veckan. De svarande läsarnas portföljer var värda nästan en miljard kronor i början av året, men har backat rejält mycket mer än index under året. Siffror nedan.

Bloggen vid tjuren på Wall Street i december 2016. Inte så mycket tjurmarknad i år dock.

449 av bloggens läsare valde att besvara bloggenkäten kring portföljutvecklingen, och beroende på vad man tittar på för siffror så varierar utfallet en del.

Den bloggläsare som det gått bäst för ökade sin portfölj med 151% under året som gått, medan den det gått sämst för tappade 94%.

Totalt sett tappade dessa 449 läsares portföljer 12.4% under 2018.  Detta kan jämföras med OMXSPI på -7.67% utan utdelningar och S&P-500 på -7.03%.

Från att ha startat året på 938 MSEK, eller nästan en miljard kronor, så stängde man året på 822 MSEK. Snittportföljen vid årets slut var alltså 1826 kSEK. Medianen var dock bara 425 000:- SEK, då det finns en del portföljer som drar upp medlet lite grann. De största ligger uppe på låga niosiffriga tal.

Det finns lite olika sätt att räkna på utvecklingen. Det bästa torde vara ovanstående storleksjusterade utveckling.

Tar man istället ett enkelt medel, vilket är problematiskt med tanke på att positiva och negativa procent inte innebär samma sak, så var medelavkastningen +1.61% och medianen något lägre på +0.485%. Detta inkluderar då små portföljer, som kan vara enklare att klå index med.

Väljer man istället att räkna ut det geometriska medelvärdet genom att transformera allting så -2% blir 0.98 och +50% blir 1.5, så får man -1.52% i geometriskt medelvärde. Detta visar sig för övrigt vara samma sak som medelvärdet på logartimen (bas 2) av det samma, dvs där -50% blir 0.5 och med log2 blir -1 och +50% blir 1.5 och med log2 blir +1. Log2-medelvärde blir alltså -1.52% när man transformerar tillbaka värdet. Dessa medelvärden blir alltså bättre än index.

Stora portföljer har som bekant svårare klå index, och det ser ut som att det är dessa som alltså sänker avkastningen på de 449 svarande läsarnas portföljer. Lätt att få överavkastning på 50 000:- SEK, svårare att få det på 100 MSEK.

Fördelningen storlek på portföljen (log10-skala Y-axeln) och avkastning i procent (linjär skala X-axeln)

Fördelning portföljstorlekar. Cut-off vid 10 MSEK, då det bara var nio respondenter som hade mer än det.

Fördelning avkastning i procent.

Detaljer kring fördelningen av portföljerna hittar ni ovan.

Beroende på hur man mäter blev utfallet för läsarna lite olika. Tydligt är dock att den totala summan på respondenternas portföljer backade drygt 12% under året.

således artikel Läsarnas portföljer backade under 2018

det är alla artiklar Läsarnas portföljer backade under 2018 Den här gången förhoppningsvis kan ge fördelar till er alla. Okej, du ser i en annan artikel post.

Du nu läser artikeln Läsarnas portföljer backade under 2018 adressen https://allmaninf.blogspot.com/2018/12/lasarnas-portfoljer-backade-under-2018.html

Tweet

Prenumerera på gratis e-postuppdateringar: